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環評 卡脖子美錦能源獲註資產縮水66億

銀行貸款免費諮詢-銀行購屋貸款線上立即試算!!時隔一年多之後，美錦能源(000723,股吧)（000723.SZ）再次推出重大資產重組暨關聯交易預案。不過，因環評等因素影響，本次交易方案比去年披露的預案減少瞭兩項標的資產，相應收購價格亦大幅縮減66億元。百億收購五項資產3月18日，美錦能源發佈的重大資產重組預案顯示，該公司擬購買控股股東美錦集團持有的汾西太嶽76.96%的股權、東於煤業100%的股權、美錦煤焦化100%的股權、天津美錦100%的股權以及大連美錦100%的股權。截至2012年12月31日，上述標的資產預估值合計約為101.18億元。美錦能源擬通過定增的方式向美錦集團非公開發行股份8.40億股用以支付收購價款，每股發行價格為定價基準日前二十個交易日美錦能源A股股票交易均價即9.34元/股，股份支付金額為78.46億元。其中，汾西太嶽76.96%的股權、東於煤業100%的股權優先適用股份支付方式，超出股份支付的標的資產價款將由美錦能源以現金支付，通過自籌方式解決。美錦能源還將通過詢價的方式向符合條件的不超過10名（含10名）特定投資者非公開發行股份配套融資用於補充流動資金。配套融資部分的募集金額不超過25.23億元，每股發行價格不低於8.41元，配套融資合計發行不超過3.00億股，配套融資金額不超過本次交易額的25%。美錦集團主要生產和銷售精煤、焦炭、化工產品及陶瓷、新型材料、建材和特種鋼等。由於焦炭市場低迷，銷售價格下降，美錦能源預計2012年全年虧損2800萬元至3300萬元資產盈利能力待檢驗實際上，在2012年2月份美錦能源就曾公佈重大資產重組預案，擬以非公開發行股份並配套募集資金的方式購買美錦集團及關聯自然人持有的約167.05億元的資產。不過，由於重組擬收購標的公司礦井擴建項目預計短期內環評批復無法辦理完畢，美錦能源在去年8月份決定終止重組事項。然而，在本次交易方案中，仍因為環評批復取得、開工建設及投產的時間存在較大不確定性，以及國有土地使用權由美錦能源收購後還要註入美錦焦化的手續復雜且流程較長，上次被列入擬收購資產的錦富煤業100%的股權和一處國有土地使用權在本次收購資產中未能被列入。此外，在上述標的資產中，美錦煤焦化2012年度歸屬於母公司的凈利潤為-2.86億元。截至本預案出具日，東於煤業150萬噸/年礦井建設項目的環評批文、用地手續正在辦理中。同時，本次交易標的評估增值也存在較大風險，其中汾西太嶽76.96%的股權和東於煤業100%股權預估值合計約為71.95億元，與賬面值相比，預估值增幅較大。美錦能源稱主要原因在於二者擁有的采礦權資產采用折現現金流量法進行評估，且采礦權取得時間點較早，成本較低，由於煤炭資源的稀缺性導致近年來煤炭整體價格水平有較大上漲，因此本次預評估增值幅度大。美錦能源將對註入的資產做出盈利承諾，若未能實現盈利目標，美錦集團將對不足數向美錦能源進行股份補償。具體措施為，美錦能源以總價1元的價格回購美錦集團持有的相應數量的股票，回購股份數量的上限為本次美錦集團認購的全部股份。本次資產重組後，美錦集團擁有的焦化資產及符合註入條件的煤炭資產整體註入美錦能源，使後者增加瞭焦化產能並新增煤炭資源，擁有煤焦一體化的完整產業鏈。var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '

新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-18/152168146.html
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